Vos premiers pas dans Verso
Une page à garder sous la main. Tout ce qui suit se fait depuis le portail, sans rien installer.
Entrer dans Verso
Ouvrez l’adresse donnée par votre cabinet. Si vous avez reçu une invitation par email, cliquez sur son lien et choisissez votre mot de passe : vous entrez directement dans l’espace du cabinet. Sinon, connectez-vous avec votre email et votre mot de passe, ou par le bouton Google / Microsoft si votre cabinet l’utilise.
Brancher votre boîte mail
Menu Connecteurs → carte Gmail ou Outlook → Connecter. Votre fournisseur vous demande votre accord, puis vous revenez dans Verso. Personne d’autre au cabinet ne lit votre boîte : chacun branche la sienne.
- Sous Microsoft 365, il se peut que l’administrateur du cabinet doive d’abord autoriser Verso pour tout le monde (bouton « Autoriser pour tout le cabinet »).
- Vous pouvez déconnecter à tout moment : Verso perd l’accès immédiatement.
Lancer Solon sur vos emails
Toujours dans Connecteurs, cliquez Lancer Solon maintenant. Solon lit vos cinq derniers messages non lus, un par un : il écarte ce qui n’est pas une demande client, qualifie les questions juridiques ou fiscales, retrouve la fiche du client, consulte les sources (Légifrance, BOFiP) et prépare un brouillon de réponse dans votre boîte. Comptez une à deux minutes par message.
Relire et décider
Menu À valider. Chaque brouillon montre ce que Solon a compris, les sources qu’il a lues, son niveau de confiance, et la réponse proposée. Vous pouvez la corriger, puis :
- Envoyer la réponse : elle part de votre boîte, à cet instant, parce que vous l’avez décidé.
- Jeter : le brouillon disparaît de votre boîte, rien ne part.
- Enregistrer : vous y revenez plus tard.
Comptes rendus de réunion
Menu Comptes rendus. Déposez un enregistrement (téléphone, dictaphone, visio) : il est transcrit sur le serveur de Verso, et Mercure rédige un compte rendu structuré — résumé, décisions, actions, points à vérifier. Si votre agenda Teams ou Google Meet est branché, vos réunions transcrites y apparaissent d’elles-mêmes. Le compte rendu se rattache à la fiche du client et se valide d’un clic.
Le reste du portail
- CRM : une fiche par client ou prospect, avec tout ce que les agents ont lu, préparé et proposé ; les demandes de mission et vos tâches.
- Veille : chaque lundi, ce que le Journal officiel a changé pour vos clients, à relire puis à copier dans votre lettre d’information.
- Calendrier : vos rendez-vous et ceux que les agents proposent — rien n’est écrit dans l’agenda sans votre accord.
- Simulateur fiscal : l’impôt d’un client aujourd’hui, et ce que chaque levier y change.
- Mon compte : votre nom, votre signature sous les brouillons, votre mot de passe.
- Le compteur en haut à droite : ce que les agents ont travaillé ce mois-ci, pour le cabinet et pour vous, converti en euros au tarif indicatif. Un repère, pas une facture.
Ce qu’un administrateur règle une fois
- Règles de tri : domaines internes à ignorer, clients prioritaires, mots d’urgence, sujets qui ne partent jamais en brouillon automatique.
- Signature du cabinet, ajoutée sous chaque brouillon.
- Collaborateurs : inviter, retirer, changer un niveau d’accès.
- Comptabilité : brancher Pennylane ou Henrri pour que Mars prépare les relances d’impayés.
Trois réflexes
- Un brouillon n’est jamais une réponse : relisez, corrigez, puis décidez.
- Solon ne lit que ce que vous lui confiez : votre boîte, quand vous cliquez.
- Une question, un doute, un incident : le lien Support en bas de la barre latérale.